Як прийняти товар від постачальника

Коли постачальник привіз товар, ви оформлюєте Приймання. Після його проведення товар з'являється на складі, а сума документа стає вашим боргом перед постачальником.

Оформити приймання

1. Відкрийте «Закупки» → «Приймання» і натисніть «+ Створити».
2. Перевірте організацію (ваша сторона) і виберіть склад, на який приймаєте товар.
3. Виберіть контрагента - постачальника. Якщо його ще немає, натисніть «+» і створіть.
4. У полях «Номер вхідного документа» і **«Дата вхідного документа»** запишіть номер і дату накладної постачальника - потім легко знайти документ за папером.
5. Додайте товари: у поле «Пошук товару для додавання» почніть вводити назву або артикул і виберіть товар. Або натисніть «+ Додати з довідника» і відмітьте кілька товарів одразу.
6. У кожному рядку вкажіть кількість і ціну з накладної постачальника. Програма запам'ятає цю ціну як закупівельну для розрахунку собівартості.
7. Перевірте суму внизу праворуч і галочки «ПДВ» і **«Ціни включають ПДВ»**: якщо в накладній постачальника ціни вже з ПДВ - другу галочку лишіть увімкненою.
8. Увімкніть тумблер «Проведено» і натисніть «Зберегти».

Що зміниться після проведення

• У звіті «Залишки» кількість кожного товару зросте на прийняту.
• Собівартість прийнятих одиниць - ціна з цього приймання. Коли ви продаватимете, програма спише саме її.
• У картці постачальника з'явиться борг на суму приймання, а в документі - позначка «Не оплачено».

Оплатити постачальнику

Коли ви переказали гроші, оформіть Вихідний платіж (з рахунку) або Видатковий ордер (готівкою). Найпростіше - з картки самого приймання: «Створити документ» → «Вихідний платіж». Сума й контрагент підставляться самі, платіж прив'яжеться до приймання, і в ньому з'явиться позначка «Оплачено».

Якщо ви заплатили лише частину, впишіть у платіж фактичну суму: приймання покаже, скільки ще лишилося доплатити.

Замовлення постачальнику

Якщо ви спершу замовляєте товар, а приймаєте його через кілька днів, почніть із «Закупки» → «Замовлення постачальникам». Це документ-план: він не змінює залишків, але кількість із нього потрапляє в колонку «Очікування» звіту «Залишки», і ви бачите, що товар уже їде.

Коли товар приїхав, відкрийте замовлення й натисніть «Створити документ» → «Приймання»: усі позиції перенесуться, лишиться звірити кількість із фактом і провести. Якщо привезли не все, зменшіть кількість у прийманні - решта лишиться в очікуванні.

Повернення постачальнику

Брак або пересортицю повертають документом «Повернення постачальнику». Він створюється з приймання («Створити документ» → «Повернення постачальнику»), забирає товар зі складу і зменшує ваш борг перед постачальником.